Etsa Patrimoine recrute
Etsa Patrimoine est un cabinet de Gestion Privée / Family Office, basé à Levallois-Perret. Nous accompagnons une clientèle de cadres dirigeants, chefs d'entreprise et professions libérales sur l'ensemble des problématiques patrimoniales : structuration, fiscalité, retraite, transmission, investissements.
Notre approche est résolument sur-mesure. Chaque stratégie est construite à partir de la situation réelle du client, de ses objectifs et de ses contraintes ; jamais calquée sur un modèle standardisé. C'est cette exigence du cousu-main qui explique la confiance de nos clients et la croissance régulière du cabinet (en moyenne +25 % de croissance annuelle sur les trois dernières années).
Nous recrutons un(e) gérant(e) privé(e) pour accompagner la croissance du cabinet et prendre part activement à son développement. Le poste associe conseil en stratégie patrimoniale et développement d'un portefeuille clients, avec des perspectives d'évolution concrètes pour les profils qui s'inscrivent dans la durée.
Vous disposerez pour cela de trois leviers concrets :
- Des leads entrants qualifiés, issus de nos différents canaux d'acquisition
- Un portefeuille existant partiellement attribué à votre arrivée, pour sécuriser un socle de revenus et d'opérations
- Une autonomie totale sur votre prospection personnelle (clients, réseau, prescripteurs, recommandations)
Conseil en stratégie patrimoniale
- Réaliser des audits patrimoniaux complets (civil, fiscal, financier)
- Construire et défendre des stratégies globales en architecture ouverte
- Préconiser des solutions adaptées sur l'ensemble des classes d'actifs : assurance-vie française et luxembourgeoise, contrat de capitalisation, PER, SCPI, LMNP, private equity, dette privée, produits structurés, club deals immobiliers, fonds 150-0 B ter, nue-propriété, immobilier réhabilité
Développement commercial de votre portefeuille clients
- Construire votre propre pipe de prospection sur des segments ciblés
- Activer et développer votre réseau de prescripteurs
Suivi et fidélisation
- Assurer un suivi proactif et personnalisé
- Anticiper les besoins et ajuster les recommandations
- Maintenir la rigueur documentaire et réglementaire (CRM, conformité)
- Formation Bac+5, Master en gestion de patrimoine
- 3 à 5 ans d'expérience en cabinet indépendant ou en banque privée, avec la volonté de développer un portefeuille clients
- Maîtrise solide des produits financiers, immobiliers et de l'ingénierie patrimoniale
- Tempérament de développeur : vous aimez aller chercher les clients, construire des relations et ouvrir des portes
- Rigueur, autonomie, aisance rédactionnelle et relationnelle
- Maîtrise d'O2S et des outils courants (pack Office, IA)
Important : nous cherchons une personne qui veut construire, pas gérer un existant. Si votre projet est de prendre en charge un portefeuille et d'en assurer le suivi sans perspective de développement ni d'évolution, ce poste n'est pas fait pour vous.
- Une structure à taille humaine, directement connectée au dirigeant, où les décisions se prennent vite
- Un cabinet en croissance régulière (+25 % /an en moyenne) sur un positionnement clair
- La perspective, à terme, de manager une équipe de gérants privés au sein du cabinet
- Pour les profils qui s'inscrivent durablement dans le projet, la possibilité d'une ouverture du capital pouvant être étudiée à terme
- Des outils et partenaires de premier plan
- Un flux de leads entrants régulier, alimenté par notre stratégie digitale
- Un package attractif : fixe + variable non plafonné, évolutif en lien avec la montée en responsabilités
- Télétravail possible de manière ponctuelle
- CDI temps plein
- Bureaux à Levallois-Perret / Paris
- Mutuelle / Participation transport / Tickets restaurant
Envoyez votre CV et quelques lignes sur ce qui motive votre candidature à j.rosen@etsapatrimoine.com – 06 79 58 16 40
